1C:CRM
СТАНДАРТ
1C:CRM
ПРОФ
1C:CRM
КОРП
1C:УТ+
ПРОФ/ КОРП
Функциональность
Управление клиентской базой
9
17
18
17/18
Регистрация произвольной контактной информации по клиенту
● / ●
Быстрый ввод нового контрагента в систему через упрощённую форму редактирования
● / ●
Формирование быстрых отчетов по продажам и дебиторской задолженности из карточки клиента
● / ●
Просмотр адреса контрагента на карте
-/●
Отражение оперативной задолженности в карточке клиента
● / ●
Ведение перечня контактных лиц клиентов с их контактной информацией
● / ●
Фиксация ролей контактных лиц контрагнетов
● / ●
Аналитический разрез по видам деятельности
● / ●
Возможность добавления произвольных аналитических разрезов
● / ●
Возможность указания взаимосвязей между клиентами
● / ●
Присоединение произвольных файлов к клиентам
● / ●
Ведение истории изменения реквизитов клиентов
● / ●
Анализ клиентской базы по произвольным аналитическим разрезам
● / ●
Контроль заполнения контактной информации по клиентам
● / ●
Рассылка электронных писем по клиентской базе. Мастер рассылки
● / ●
Рассылка электронных писем по клиентской базе. Мастер рассылки
● / ●
Анализ потерянных клиентов в разрезе ответсвенных менеджеров
● / ●
Анализ прироста клиентской базы в разрезе менеджеров
● / ●
Управление маркетингом
13
13
13/13
Сегментация клиентской базы
● / ●
Динамическая сегментация клиентской базы по заданным правилам и динамическим показателям
● / ●
Фиксация источников привлечение клиентов
● / ●
Анализ эффективности источников привлечения
● / ●
ABC/XYZ классификация клиентов
● / ●
Планирование и анализ маркетинговых компаний
● / ●
Анализ зависимости от клиентов
● / ●
BCGанализ клиентской базы
● / ●
Поддержка стратегии контактирования с различными сегментами клиентской базы. Планфактный анализ контактов с клиентами . Анализ клиентов без контактов.
● / ●
Анкетирование. Анализ анкетирования
● / ●
Анализ лояльности клиентов
● / ●
Анализ сегментов клиентов по менеджерам
● / ●
Анализ эффективности инвестиций в рекламу (ROI), стоимости привлечения новых клиентов, доходности новых клиентов с учетом инвестиций на их привлечение
● / ●
Управление временем (Таймменеджмент)
5
14
18
14/18
Календарь сотрудника
● / ●
Групповые календари
● / ●
Поиск по календарям
● / ●
Отражение контрольных точек по проекту в календаре
-/●
Отражение задач в календаре
● / ●
Диспетчеризация
-/●
Просмотр занятости помещений
● / ●
Отражение маркетинговых компаний в календаре
● / ●
Просмотр занятости и распределение ресурсов по проектам
-/●
Изменение позиции шкалы времени (по вертикали/по горизонтали) для удобства планирования ресурсов
-/●
To-dolist (Список дел (задач) пользователя)
● / ●
Цветовая классификация событий (контактов) и задач
● / ●
Напоминания в системе
● / ●
Напоминания по SMS
● / ●
Напоминания по эл. почте
● / ●
Гибкая настройка подсистемы напоминаний (уведомления о действиях с клиентом, уведомление о действиях по проектам, уведомления о превышении сумм сделок, и прочее)
● / ●
Анализ занятости сотрудников с использование отчетов
● / ●
Простые поручения
● / ●
Управление контактами
9
22
25
22/25
Планирование контактов (встречи, телефонные звонки, почта, прочее)
● / ●
Фиксация состояний контактов (план, факт, отменено, отложено и прочее)
● / ●
Фиксация состоявшихся контактов.
● / ●
Привязка событий (контактов) к процессам компании либо проектам (дополнительны аналитический разрез)
● / ●
Возможность создания шаблонов контактов
● / ●
Настройка уведомлений по контактам
● / ●
Фиксация интереса клиента при контакте
● / ●
Фиксация канала и источника привлечения клиента при первом контакте
● / ●
Фиксация участников встречи
● / ●
Возможность старта бизнеспроцесса прямо из события
● / ●
Привязка событий к задачам запущенных бизнеспроцессов для получения подробной информации о выполнении задач и ходе процесса
● / ●
Просмотр предшествующих взаимодействий с клиентом
● / ●
Просмотр продаж по клиенту из взаимодействия
● / ●
Анализ взаимодействий с клиентами в разрезе менеджеров
● / ●
Анализ взаимодействий с клиентами в разрезе сегментов
● / ●
Анализ трудозатрат на работу с клиентами
● / ●
Планирование контактов по менеджерам, клиентам, подразделениям, проектам
● / ●
Планфактный анализ контактов
● / ●
Анализ клиентов без контактов
● / ●
Встроенный почтовый клиент
● / ●
Двухсторонний обмен данными с MS Outlook
- / ●
Обмен с сервером MS Exchange
- / ●
Передача текущих дел новому ответственному
● / ●
Переадресация контакта
● / ●
Диспетчеризация входящих контактов с учетом занятости и уровня компетенции сотрудников
- / ●
Управление продажами
15
30
30
45
Формирование счетов на оплату покупателей
● / ●
Фиксация и анализ первичного интереса
● / ●
Просмотр остатков запасов при выписке коммерческих документов
● / ●
Использование заказов покупателей, резервирование товаров
● / ●
Использование сделок
● / ●
Фиксация оплат от покупателей, ведение взаиморасчетов в разрезе договоров (упрощенно)
● / ●
Ведение взаиморасчетов в разрезе счетов, заказов, расходных накладных
● / ●
Учет операций по кассам и банковским счетам
● / ●
Фиксация отгрузок покупателям (упрощенно)
● / ●
Печать ТН, ТТН. Ввод в систему приходных, расходных документов, документов возвратов от покупателей, документов возвратов поставщикам, дополнительных расходов, таможенных сборов
● / ●
Комиссионная торговля
● / ●
Управление розничными продажами
● / ●
Поддержка дисконтных карт
● / ●
Рабочее место кассира
● / ●
Настройка стратегии предоставления скидок
● / ●
Контроль проведения сделок в соответствии с общими (по компании) и индивидуальными соглашениями (правилами проведения сделок: правила оплаты, правило отгрузки, предоставляемы скидки, и пр.)
● / ●
Ведение в системе шаблонов сделки (движение сделки по этапам)
● / ●
Возможность ведения произвольного количества шаблонов сделок (быстрая продажа, продажа по тендеру, продажа с презентацией и прочие шаблоны связанные со спецификой деятельности предприятия по различным направлениям либо группам товаров, подразделениям)
● / ●
Возможность построения шаблонов сделок с групповой адресацией задач (когда задачу выполняют несколько людей, либо отдел, либо конкретные должности)
● / ●
Возможность построения шаблонов сделок с логическими условиями (Например, если сделка по предоплате то тогда один перечень этапов или порядок, иначе другой)
● / ●
Формирование воронки продаж
● / ●
Формирование воронки продаж по различным шаблонам сделок
● / ●
Формирование воронки продаж по произвольным этапам различных бизнеспроцессов для оценки полного цикла продаж в случае, когда продажа это несколько процессов компании
● / ●
Планирование воронки продаж
● / ●
Планирование продаж (упрощенно)
● / ●
Планфактный анализ продаж по менеджерам, подразделениям, товарам, проектам
● / ●
Планфактный анализ воронки продаж по менеджерам, подразделениям, товарам, проектам
● / ●
Коммерческие предложения. Печать коммерческих предложений через MS Word
● / ●
Анализ эффективности коммерческих предложений
● / ●
Анализ причин срыва сделок
● / ●
Анализ продаж (по менеджерам, регионам, товарам и прочее)
● / ●
Анализ взаиморасчетов
● / ●
Анализ дебиторской задолженности
● / ●
Развернутый анализ дебиторской задолженности
● / ●
Формирование прайслистов
● / ●
Динамическая сегментация товаров и услуг по заданным правилам и динамическим показателям
● / ●
ABC/XYZ классификация товаров и услуг
● / ●
Использование характеристик товаров
● / ●
Печать шаблонов договоров через MS Word
● / ●
Оперативный контроль оплаченных/ отгруженных счетов
● / ●
Оперативный контроль работы с заказами покупателей
● / ●
Анализ продаж по показателям выручки
● / ●
Анализ продаж по показателям валовой прибыли
● / ●
Анализ продаж по чистому доходу
● / ●
ABC/XYZ анализ продаж
● / ●
Сравнительный анализ показателей работы менеджеров
● / ●
Телемаркетинг
10
10
10/10
Выборка клиентской базы по произвольным отборам, формирование списков телефонного обзвона
● / ●
Формирование заданий на привлечение новых клиентов
● / ●
Холодные продажи
● / ●
Формирование сценариев разговоров.
● / ●
Фиксация и анализ результатов телемаркетинга, процент выполнения задач на контактирование, процент дозвона
● / ●
Мастер телефонного обзвона. Помошник подготовки задания на обзвон
● / ●
Привязка к анкетам
● / ●
Привязка к маркетинговой компании
● / ●
Возможность старта бизнеспроцесса (например продажи или заключения договора, подготовки к презентации) по результатам разговора
● / ●
Прием и обработка звонков прямо в системе (При использовании лицензий на интеграцию с офисной телефонией)
● / ●
Управление бизнеспроцессами (BPM)
16
16
16/16
Создание произвольных карт маршрутов процессов в пользовательском режиме с использованием простых нотаций
● / ●
Версионирование карт маршрутов
● / ●
Старт бизнеспроцессов из любого документа в системе
● / ●
Использование групповых задач в бизнеспроцессах
● / ●
Использование произвольной адресации в этапах бизнеспроцессов
● / ●
Настройка правил контроля выполнения задач
● / ●
Настройка шаблонов оповещения о новых задачах
● / ●
Настройка плановых сроков выполнения задач, контроль отклонения от плановых сроков
● / ●
Контроль исполнительской дисциплины
● / ●
Анализ выполненных задач
● / ●
Анализ эффективности выполнения процессов
● / ●
Анализ отказов процессов
● / ●
Построение произвольных воронок продаж
● / ●
Переадресация задач
● / ●
Согласование документов
● / ●
Поручения с постановкой на контроль и отслеживанием качества выполнения
● / ●
Управление базой знаний компании
7
7
7/7
Ведение разделов и категорий знаний
● / ●
Привязка решений к проектам и процессам организации
● / ●
Быстрая отправка решений по электронной почте
● / ●
Использование базы знаний при фиксации обращений клиентов (для сервисного обслуживания, линий консультаций, коллцентров)
● / ●
Быстрый поиск решений по базе знаний
● / ●
Указание взаимосвязей между решениями базы знаний
● / ●
Отчеты по базе знаний
● / ●
Управление проектами
9
0/9
Ведение этапов проектов
- / ●
Использование контрольных точек по проектам
- / ●
Распределение нагрузки между ресурсами на проекте
- / ●
Планирование занятости ресурсов на проекте
- / ●
Планирование затрат по этапам проекта
- / ●
План-фактный анализ трудозатрат по проектам
- / ●
Отчеты о выполнении работ по проектам
- / ●
Анализ проектов
- / ●
Настройка автоматических оповещений ответственных по проекту о действиях по проекту
- / ●
Интеграция с другими системами
12
17
20
17/20
Интеграция с офисной телефонией (Интеграция с рядом стационарных АТС поддерживающих протокол TAPI 2, интеграция c Asterisk, интеграция с Infinity)
● / ●
Закрепление за контактами, внесенными в систему записей телефонных разговоров (необходимо уточнять модель станции)
● / ●
Анализ телефонных разговоров, статистика по каждому сотруднику
● / ●
Автоматическая маршрутизация входящих звонков на ответственного менеджера (необходимо уточнять модель станции)
● / ●
Автоматическое создание контактов в системе при входящем исходящем телефонном звонке по каждому менеджеру
● / ●
Анализ необработанных входящих звонков
● / ●
Двухсторонний обмен данными с MS Outlook
- / ●
Двухсторонний обмен данными с MS Exchange
- / ●
Встроенный почтовый клиент, персонализированные рассылки, использование шаблонов рассылок, использование автотекста, мастер рассылки
● / ●
Формирование печатных форм с использованием MS Word
● / ●
Загрузка клиентов и товаров из файлов формата *.xls, *.dbf, *.txt (текст с разделителями)
● / ●
Отправка SMSсообщений из системы , персонализированные рассылки, использование шаблонов рассылок, использование автотекста, мастер SMSрассылки
● / ●
Выгрузка данных в «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия»
● / ●
Возможность встраивания в типовую конфигурацию «1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой»
Возможность встраивания в типовую конфигурацию «1С:Предприятие 8. Управление торговлей ред. 11» (Только для редакции 2.0)
Возможность встраивания в типовую конфигурацию «1С:Предприятие 8. Управление торговлей ред. 10.3» (Только для редакции 1.4)
Возможность встраивания в типовую конфигурацию «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» (Только для редакции 1.4)
Интеграция с прочими системами через выгрузку загрузку данных (Разрабатывается отдельно в рамках проекта внедрения)
● / ●
Интеграция с интернеткартами
● / ●
Возможности систем класса XRM
Управление запасами
20
Формирование запасов по потребностям
Расчет потребностей с учетом выполнения заказов покупателей
Расчет потребностей с учетом заказов поставщикам
Расчет потребностей с учетом установленных правил по минимальным остаткам
Расчет потребностей с учетом уровня обеспечения удовлетворенности покупателей
Расчет потребностей с учетом ликвидности, оборачиваемости, правил пополнения, сроков пополнения запасов
Расширенная настройка стратегии пополнения запасов
Операции комплектации/разукомплектации
Аналоги
Партионный учет (автоматическое формирование партий)
Учет в разрезе характеристик
Учет в разрезе серий
Учет в различных единицах измерения
Себестоимость запасов в валюте управленческого учета с НДС
Себестоимость запасов в валюте регламентированного учета с НДС
Себестоимость запасов в валюте управленческого учета без НДС
Себестоимость запасов в валюте регламентированного учета без НДС
Прием/передача запасов на комиссию
Расширенный функционал управления запасами
Аналитическая отчетность
Управление торговыми представителями
5
Формирование графика посещений
Формирование заданий торговым представителям
Авансовые отчеты
Сбор информации о потенциальных и закрепленных контрагентах
Анализ деятельности торговых представителей
Управление закупками
17
Оформление и отслеживание заказов поставщикам на основе рассчитанных потребностей запасов
Помошник формирования заказов поставщикам
Статусы заказов поставщикам (оформлен, отправлен, выполнен и т.д)
Автоматическое изменение статусов заказов поставщикам
Контроль возможности изменения статуса заказа поставщикам в зависимости от условий соглашения с поставщиком (контроль оплаты в соотв. С установленным графиком, контроль поступления, контроль согласования
Формирование платежного календаря
Оформление операций по поступлению товаров на склад
Учет расхождений при приеме товаров
Контроль выполнения условий соглашений с поставщиками
Автоматическое резервирование товаров при поступлении на склад под заказы покупателей
Учет дополнительных расходов на приобретение
Учет коммерческих расходов на приобретений
Анализ взаиморасчетов с поставщиками
Ввод общих соглашений (правил работы с поставщиками) с контролем их выполнения
Ввод индивидуальных соглашений (правил работы с поставщиками) с контролем их выполнения
Расширенный функционал управления закупками
Аналитическая отчетность
Управление складом
10
Учет товаров на складе в разрезе ячеек (стеллажи, полки, пр.)
Использование ордерной системы учета на складах
Резервирование свободных остатков
Резервирование в заказах поставщикам (при поступлении запасов на склад они становятся в резерв по заказ покупателя)
Настройки стратегии резервирования товаров
Использование сканеров штрихкодов и терминала сбора данных
Выдача распоряжений на приемку, отгрузку, инвентаризацию, сборку, разборку товаров
Инвентаризация
Расширенный функционал управлением складом
Аналитическая отчетность
Управление доставкой товаров
4
Формирование заданий на перевозку с учетом зон доставки и порядка объезда адресов
Контроль состояния заполнения транспортного средства по весу и объему при формировании заданий на перевозку (контроль вместимости и грузоподъемности т.с)
Формирование маршрутных листов
Возможность учета двухступенчатой формы доставки грузов (доставка до перевозчика, и доставка перевозчиком до покупателя)
Управление финансами
7
Планирование доходов и расходов
Ведение взаиморасчетов в разрезе заказов, счетов, документов отгрузки, договоров
Ведение взаиморасчетов в разрезе соглашений и партнеров
Согласование расходования денежных средств
Учет операций по кассам и банковским счетам
Платежные календари
Анализ финансовых результатов
Контроль и анализ целевых показателей по предприятию
5
Контроль основных показателей по предприятию
Возможность добавления произвольных показателей на основе произвольных алгоритмов расчета показателей
Указание целевых значений показателей и и допустимых отклонений
Расшифровка показателей путем автоматического формирование детальных отчетов
Возможность формирования сводного отчета по показателям
Расширенный анализ деятельности предприятия
1
Мониторинг целевых показателей (очень мощный инструмент)