Документация

ОБРАБОТКА «ВЫГРУЗКА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Экранная форма обработки:

Документ заполняется в соответствии выбранного значения реквизита «Вид дохода» в шапке обработки, который может принимать значения:

·      «Заработная плата»;

·      «Дивиденды»;

·      «Займы»;

·      «Прочие доходы»;

·      «Доходы от полученных ТМЦ, услуг».

Реквизит «Вид дохода» предназначен для отбора заполняемых сведений. Кроме того, при выборе вида дохода «Дивиденды» по умолчанию устанавливается код структурного подразделения 100, «Займы» - 200, «Прочие доходы» - 300, «Доходы от полученных ТМЦ, услуг» - 400

Обработка содержит табличную часть «Физические лица», которая заполняется на основании проведенных документов «Сведения о доходах физических лиц». При заполнении выполняется проверка правильности заполнения реквизитов физического лица. В случае обнаружения ошибок неправильные реквизиты выделяются цветом и устанавливается флажок «Ошибка». Физические лица с ошибками не выгружаются.

Если у физических лиц будут обнаружены ошибки в личном номере, то предусмотрена возможность исправить личный номер путем преобразования букв на кириллице в буквы на латинице. Для этого необходимо нажать кнопку «Действия» -> Исправление номера. После успешного исправления личного номера в табличной части выполняется его запись в элемент справочника «Сотрудник» или «Контрагент».

Для физических лиц – контрагентов нерезидентов РБ данные для заполнения адреса берутся из вида контактной информации «Фактический адрес контрагента»

Для нерезидентов РБ с кодом вида документа 03, 99 не выгружается личный номер.

Колонки «Удержанный налог», «Удержанный налог (дивиденды)» табличной части «Сотрудники» используются при выгрузке сведений для заполнения раздела 15.12 «Общая сумма удержанного подоходного налога с физических лиц за год». Суммы в колонках можно редактировать.

При заполнении доходов по займам реквизит «Удержанный налог» табличной части «Физические лица» не заполняется, так как налог с займа уплачен налоговым агентом за счет собственных средств.

При заполнении доходов по дивидендам «Удержанный налог (дивиденды)» табличной части «Физические лица» заполняется равным исчисленному налогу по дивидендам. Если сумма исчисленного и удержанного налога за год не совпадают, то надо вручную изменить сумму удержанного налога.

При выгрузке выполняется свертка сведений в разрезе физического лица по реквизитам «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Личный Номер» без проверки признака «Внутренний совместитель».

При установленном признаке сведений «2» (уточненные сведения) и не заполненном виде дохода, табличная часть обработки заполняется сотрудниками, по которым были уточненные сведения (движения по регистру «Сведения о доходах физических лиц», сформированные документами «Сведения о доходах физических лиц» с установленным флажком «Уточненные сведения»)

Закладка «Дополнительно».

На закладке необходимо указать путь выгрузки данных, ответственного и телефон организации. По умолчанию в реквизит «Ответственный» подставляется главный бухгалтер организации, в реквизит «Телефон» - телефон из контактной информации организации.

Реквизит «Код подразделения» (код структурного подразделения). Может принимать значение от 0 до 9999. При заполнении реквизита он записывается в файл выгрузки.

По кнопке «Выполнить» формируется файл в утвержденном формате JSON с сохранением в выбранный каталог, который указывается на закладке «Дополнительно». Сформированный файл в дальнейшем пользователем загружается в личный кабинет налогоплательщика для последующей отправки.

В случае, если необходимо предоставить информацию, сформированную единовременно более чем о 200 справок о доходах физических лиц, сведения разбиваются на отдельные json-файлы (с данными не более чем о 200 физических лицах). При этом, каждому из файлов присваивается свой порядковый номер части.

Для печати справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц необходимо нажать на кнопку «Печать справки».

По кнопке «F1» можно вызвать справочную информацию.