Электронные счета-фактуры (исходящие)
Работа с электронными счетами-фактурами, исходящими осуществляется в соответствующем журнале:
Документы – Учет НДС – Учет Исходящих ЭСЧФ - Журнал «ЭСЧФ Исходящий»
Журнал содержит все выставленные ЭСЧФ. С помощью специальных закладок можно осуществлять отбор по статусу и типу ЭСЧФ Также в журнале можно формировать электронные счета-фактуры, выставлять их на портал, получать статус с портала.
Командная панель списка исходящих ЭСЧФ
Для эффективной работы с документами над таблицей расположена специальная командная панель.
Основные кнопки панели:Подменю «Сформировать»
Назначение: Быстрый запуск формирования нового счета-фактуры определенного типа.
Действие: При выборе одного из пунктов меню открывается обработка «Формирование ЭСЧФ» с предварительно заполненными реквизитами, соответствующими выбранному виду операции:
· «Реализация ТМЦ, работ, услуг»,
· «Реализация физическим лицам»,
· «Реализация за наличный расчет с выставлением ЭСЧФ»,
· «Реализация по расчетной ставке с выставлением ЭСЧФ»,
· «Реализация по расчетной ставке»,
· «Реализация многооборотной тары»,
· «Реализация товаров ниже цены приобретения»,
· «Реализация товаров ниже цены приобретения (физ.лица)»,
· «Реализация по нулевой ставке»,
· «Приобретение у иностранной организации»«Подписать и выгрузить»
o Назначение: Массовое подписание ЭЦП и выгрузка на Портал ЭСЧФ, созданных в текущем месяце.
o Действие: Открывает обработку «Выставление ЭСЧФ» в режиме «Выгрузка ЭСЧФ на Портал». Период выборки документов автоматически устанавливается за текущий месяц.«Обновить статус»
Назначение: Получение актуальных статусов с Портала для документов, отображенных на текущей закладке.
Действие: Открывает обработку «Выставление ЭСЧФ» в режиме «Получение статусов ЭСЧФ с Портала». Кнопка недоступна на закладках «Все документы» и Аннулирован». При открытии обработки автоматически заполняются два параметра: «Статус ЭСЧФ»— берется из отбора активной закладки списка. «Период выборки»— зависит от статуса. Для статусов «На согласовании» или «Выставлен. Аннулирован поставщиком» — устанавливается период за последние 3 месяца. Для всех остальных статусов — периодза текущий месяц.«Настройки по умолчанию»
Назначение: сохранение настроек, используемых при работе с обработками «Формирование ЭСЧФ» и «Выставление ЭСЧФ».
Действие: Открывает форму с настройками: «Автозаполнение табличной части». Для настройки автоматического заполнения табличной части обработки при выборе кнопок меню «Сформировать», «Подписать и выгрузить», «Обновить статус». Если выбрано значение «Заполнять», то при открытии обработки «Формирование ЭСЧФ» или «Выставление ЭСЧФ» (режимы «Выставление ЭСЧФ» или «Получение статусов ЭСЧФ») выполняется автозаполнение табличной части обработки. «Не заполнять»: Обработка открывается с пустым списком.
«Установка периода совершения операций ЭСЧФ»: Если выбрано значение «Заполнять», то при открытии обработки «Формирование ЭСЧФ» устанавливается период совершения операций ЭСЧФ. Для всех случаев, кроме приобретения у иностранной организации, до 10-го числа текущего месяца устанавливается период совершения операций за предыдущий месяц, иначе текущий месяц. При приобретении у иностранной организации до 20-го числа текущего месяца устанавливается период совершения операций с 1-го числа предыдущего месяца до 20-го числа текущего месяца, иначе текущий месяц
Кнопка «Действия с ЭСЧФ»«Получить статус с Портала».
Назначение: Мгновенная проверка и обновление статуса одного конкретного ЭСЧФ.
Действие: При выборе кнопки для ЭСЧФ текущей строки забирается актуальный статус ЭСЧФ с Портала и записывается в текущий ЭСЧФ. Все действия по получению статуса и записи его в ЭСЧФ выполняются с использованием обработки «Выставление ЭСЧФ» в режиме «Получение статуса с Портала» без открытия обработки. В случае, если изменение статуса выполняется документом «Изменение статуса исходящего ЭСЧФ», открывается форма настройки, в которой можно установить флажки «Выставлять повторно аннулированные ЭСЧФ», «ЭСЧФ прошлого года не включать в текущую декларацию по НДС», «Для закрытого периода установить новую дату документа».
Описание действий «Создать исправленный», «Создать дополнительный» и «Установить статус аннулированный» описаны в разделе «Аннулирование ЭСЧФ и выставление исправленных и дополнительных ЭСЧФ» .
Документ «ЭСЧФ Исходящий».
Документ «ЭСЧФ Исходящий» содержит все обязательные данные по общему разделу документа, реквизитам поставщика и (или) получателя, данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам, а также данные в остальных разделах, при необходимости, которые нужны для корректной загрузки документа на портал.
Создание ЭСЧФ возможно следующими способами:
1. Ручной способ. Пользователь создает документ «ЭСЧФ исходящий» и заполняет все необходимые реквизиты.
2. Автоматическое формирование ЭСЧФ с помощью обработки «Формирование ЭСЧФ».
Документ «ЭСЧФ Исходящий» формирует расход по регистру «ЭСЧФ для выставления».
Все созданные счета-фактуры отображаются в журнале со статусами «В разработке» или «В разработке. Ошибка». Статус «В разработке. Ошибка» возникает в случае обнаружение не заполненных (неправильно заполненных) обязательных реквизитов ЭСЧФ (правила по заполнению и все обязательные реквизиты описаны в инструкции размещенной на портале).
Для того, чтобы ЭСЧФ считался выставленным, а также был доступен получателю, его необходимо подписать и отправить на портал с помощью обработки «Выставление ЭСЧФ». Чтобы отправка ЭСЧФ прошла успешно, должны быть заполнены все обязательные поля и введенные данные должны быть корректны.
После подписания получателем ЭСЧФ получает статус «Выставлен. Подписан получателем».
Для того, чтобы выставить исходный, исправленный, дополнительный без ссылки на ЭСЧФ не конкретному получателю, а на Портал, необходимо в документе «ЭСЧФ Исходящий» установить флажок «Не выставлять получателю».